Голос твой на заре
Расплескал всё во мне,
Разорвал солнца круг,
Улыбнись, я твой друг.

Я заберусь на Дерево ночью
И до утра там буду висеть,
Я заберусь на Дерево ночью
И на тебя сквозь слёзы смотреть
Буду я.

Голос твой, шум дождя
Я любил, но вчера.
Унесли об-облака ту любовь.

Я заберусь на Дерево ночью
И до утра там буду висеть,
Я заберусь на Дерево ночью
И на тебя сквозь слёзы смотреть
Буду я.

По городу днём,
Над городом ночью
Кто так, кто вдвоём,
Кто с песней, кто в клочья.
Станцуем любовь,
Придумаем сказку,
А ты, а ты не верь моим ласкам.

Я заберусь на Дерево ночью
И до утра там буду висеть,
Я заберусь на Дерево ночью
И на тебя...

Я заберусь на Дерево ночью
И до утра там буду висеть,
Я заберусь на Дерево ночью
И на тебя сквозь слёзы смотреть
Буду я.